一、全球锂電(diàn)池正極材料市場規模

根據日本B3信息咨詢公(gōng)司發布的锂電(diàn)市場分(fēn)析報告數據，2015年全球锂電(diàn)池正極材料出貨量達到15.4萬噸，過去十年，全球锂電(diàn)池正極材料行業保持了24%的複合增長(cháng)率。

根據EVTank的統計資料（圖1），2014年全球锂電(diàn)池正極材料出貨量為(wèi)12.7萬噸，同比增長(cháng)32%。其中(zhōng)，钴酸锂（LCO）出貨量50221噸，同比增長(cháng)45.06%；三元材料（NMC）出貨量48176噸，同比增長(cháng)10.44%；磷酸鐵锂（LFP）出貨量10665噸，同比增長(cháng)121.27%；錳酸锂（LMO）出貨量9920噸，同比增長(cháng)12.98%；錳酸锂（LNO）出貨量8293噸，同比增長(cháng)45.26%。

圖1  2005-2014年全球正極材料出貨量（EVTank統計）

注：EVTank統計數據不近全面，針對中(zhōng)國(guó)市場基本隻統計了前五大企業的出貨量，而中(zhōng)國(guó)生産(chǎn)锂離子電(diàn)池正極材料的中(zhōng)小(xiǎo)型企業衆多(duō)，因此其統計數據偏低。

據台灣工(gōng)業技(jì )術研究院統計（表1），2014年全球锂電(diàn)池正極材料總産(chǎn)量為(wèi)12.7萬噸。從市場份額看，全球锂離子電(diàn)池正極材料的主流産(chǎn)品是钴酸锂和三元材料，其中(zhōng)，三元材料在全球正極材料份額中(zhōng)從2007年的8.9%迅速增加到2014年的37.9%，是近些年增長(cháng)最快的正極材料。

表1  2007-2014年全球锂電(diàn)池正極材料總産(chǎn)量及各類占比

二、全球主要生産(chǎn)國(guó)發展現狀

全球锂電(diàn)池正極材料呈現中(zhōng)、日、韓“寡頭聚集”的市場格局，2014年中(zhōng)日韓三國(guó)生産(chǎn)的锂電(diàn)池正極材料共占據了全球95%以上的市場份額。日本和韓國(guó)的锂電(diàn)正極材料産(chǎn)業起步早，整體(tǐ)技(jì )術水平和質(zhì)量控制能(néng)力要優于我國(guó)锂電(diàn)正極材料産(chǎn)業，占據锂電(diàn)正極材料市場高端領域。中(zhōng)國(guó)锂電(diàn)正極材料近十年迅速發展，産(chǎn)品質(zhì)量大幅度提高，并具(jù)備較強的成本優勢，近年來日韓锂電(diàn)企業開始逐步從中(zhōng)國(guó)進口锂電(diàn)正極材料。目前，中(zhōng)國(guó)锂電(diàn)正極材料市場份額已占據全球一半左右。（圖2）

圖2  2011-2014年中(zhōng)日韓正極材料企業市場份額變化

在中(zhōng)、日、韓三國(guó)中(zhōng)，日本技(jì )術實力雄厚，但人工(gōng)成本高，因此日本锂離子電(diàn)池正極材料生産(chǎn)自動化程度最高，産(chǎn)品品質(zhì)也最好，日本锂離子電(diàn)池正極材料發展之路是由钴酸锂發展至錳酸锂，再到改性錳酸锂和三元材料。2010年後三元材料成為(wèi)動力電(diàn)池的主流，如豐田普銳斯PHV 搭載了三洋（被松下合并）的三元材料電(diàn)池，本田思域混合動力車(chē)采用(yòng)Blue Energy的三元材料電(diàn)池，最近令人矚目的當屬松下制造的18650動力電(diàn)池，借着Tesla大量使用(yòng)鎳钴鋁酸锂材料，松下占據了全球動力電(diàn)池第一把交椅。

韓國(guó)的技(jì )術水平略低于日本，但一直堅持自己的路線(xiàn)，在産(chǎn)業領域集中(zhōng)資源優勢擴張市場，韓國(guó)锂離子電(diàn)池産(chǎn)業集中(zhōng)度非常高，由三星SDI和LG化學(xué)兩家公(gōng)司壟斷。三星SDI和LG化學(xué)都在中(zhōng)國(guó)建廠，以中(zhōng)國(guó)的低成本優勢，幫助其進行锂離子電(diàn)池産(chǎn)業全球擴張。

中(zhōng)國(guó)正極材料企業的技(jì )術水平在中(zhōng)日韓三國(guó)中(zhōng)相對較低。技(jì )術路線(xiàn)上搖擺不定，核心技(jì )術的研發方面仍然落後，中(zhōng)國(guó)企業的正極材料主要應用(yòng)于消費類小(xiǎo)型锂離子電(diàn)池。日本和韓國(guó)的正極材料企業基本上正轉向動力電(diàn)池材料，并加大了投資規模，日本和韓國(guó)等锂離子電(diàn)池企業正在将電(diàn)池的生産(chǎn)基地轉移到中(zhōng)國(guó)。

三、全球主要企業發展情況

根據EVTank統計數據（表2），2014年全球主要企業锂電(diàn)池正極材料出貨中(zhōng)，韓國(guó)有(yǒu)5家，出貨量為(wèi)44000噸；日本3家，出貨量為(wèi)25750噸；中(zhōng)國(guó)有(yǒu)8家，出貨量最多(duō)，為(wèi)45420噸。各個國(guó)家乃至各個廠商(shāng)對正極材料的選擇不盡相同，近些年，日本和韓國(guó)主要開發錳酸锂(LMO)和三元材料(NCM/NCA)，中(zhōng)國(guó)則更偏向钴酸锂（LCO）和磷酸鐵锂(LFP)的發展。

表2  2014年主要國(guó)家正極材料企業出貨情況（EVTank統計）